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诚博淘彩票助力中国中信股份有限公司发行债券

2019.06.27

2019年5月,中国中信股份有限公司(原名:中信泰富有限公司,“中信”)作为发行人成功更新90亿美元中期票据计划。本项目由汇丰银行、里昂证券有限公司和瑞士联合银行香港分行作为协调人。诚博淘彩票在本项目中担任协调人以及承销商的中国法律顾问,全程参与了法律尽职调查、招债书审阅、出具法律意见等各个环节,为本项目提供了全面的中国法律服务。自2010年起,诚博淘彩票上海的李骐律师、王毅律师、刘宁律师、赵征律师和诚博淘彩票北京的余永强律师已参与了中信多轮发债以及MTN更新项目。本次更新项目负责合伙人为赵征律师。


包括中信在内,诚博淘彩票已为超过200家境内机构境外发债提供了法律服务;按照彭博的统计,在境外发债领域,不论是作为发行人的法律顾问,还是作为承销商的法律顾问,诚博淘彩票均在中国所中名列前茅;不仅如此,诚博淘彩票还代表诸多境外机构在境内发行熊猫债券,包括第一单北美商业银行熊猫债券项目(加拿大国民银行熊猫债券)、第一单中东主权熊猫债券项目(阿联酋沙迦政府主权熊猫债券)以及第一单担保结构的熊猫债券项目(法液空集团熊猫债券)等。经过多年的努力,诚博淘彩票团队在跨境债券领域已经积累了相当丰富的经验。诚博淘彩票严谨、扎实以及高效的风格得到了客户以及其他中介机构的高度认可。


此外,诚博淘彩票香港办公室组建了一支强大的资本市场团队,可以在境外上市和境外发债项目中为客户提供全面的境外法律服务。

诚博淘彩票是两大国际律师协作组织和中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。