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港股史上最大教育类IPO!诚博淘彩票助力中国东方教育于香港联交所主板上市

2019.06.12

2019年6月12日,中国东方教育控股有限公司(“中国东方教育”;股票代码:667.HK)于香港联交所主板上市。中国东方教育全球发行4.358亿股股份,发行价为每股11.25港元,募集资金49.02亿港元,为迄今为止融资规模最大的教育培训类港股IPO项目。


根据公开招股文件,按截至2017年年底的年度平均培训人次及收入计算,中国东方教育为中国最大的职业技能教育提供商。发行人在全国29个省和香港运营145家职业技能培训学校,拥有“新东方烹饪教育”、“新华电脑教育”和“万通汽车教育”等国内知名学校品牌,在烹饪技术、信息技术及互联网技术、汽车服务等三大职业技能教育细分市场,均处于国内领先地位。


诚博淘彩票在本项目中担任独家保荐人的中国法律顾问。诚博淘彩票协助完成上市集团境内外架构重组,对发行人的境内子公司和下设学校开展法律尽职调查,参与项目重大问题的政府部门访谈,起草、审阅和修改与本次上市相关的申请和发行文件,出具中国法律意见书,协助回复香港证监会和香港联交所对本项目上市申请的反馈问题,最终助力中国东方教育在香港联交所主板成功上市。


本项目牵头合伙人为李辰亮律师。

诚博淘彩票是两大国际律师协作组织和中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。